Bildgewaltige Action und drolliger Klamauk: Peter Jacksons fulminanter Start der "Hobbit"-Trilogie. - Als Zauberer Gandalf (Ian McKellen) den gemütlichen Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) besucht, ist es für den kleinen Hobbit mit der Ruhe im Auenland vorbei. Gandalf bringt 13 Zwerge mit und überredet Bilbo, gemeinsam zum Berg Erebor zu ziehen und ihn vom Drachen Smaug zurückzuerobern. Auf dem Weg dorthin stellen sich ihnen Trolle, Orks und ein Nekromant in den Weg. Außerdem kommt Bilbo in den Besitz eines geheimnisvollen goldenen Rings.
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