Woody Allens charmante Hommage an das Hollywood der 30er-Jahre: Jesse Eisenberg versucht sein Glück als Schauspieler und verliebt sich unglücklich in die bezaubernde Kristen Stewart. - Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg) zieht aus der Bronx nach Hollywood, um in der Casting-Agentur seines Onkels Phil (Steve Carell) einen Job zu finden. Bobby verliebt sich in Phils Angestellte Vonnie (Kristen Stewart) - mit der auch der verheiratete Phil eine Affäre hat. Als sich seine Angebetete für Phil entscheidet, kehrt Bobby enttäuscht nach New York zurück. Dort steigt er zum Leiter eines edlen Nachtclubs auf - in dem es mit den beiden ein überraschendes Wiedersehen gibt.
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